2021年6月我国电池行业经济运行简况（2021.8.8）

根据国家统计局数据，2021年1－4月，全国规模以上电池制造企业营业收入3084.8亿元，同比增长64.0%，实现利润总额174.6亿元，同比增长248.8%。

2021年1－5月，全国规模以上电池制造企业营业收入3967.3亿元，同比增长58.2%，实现利润总额220.3亿元，同比增长134.6%。

根据国家统计局数据，2021年1－4月，全国锂离子电池产量67.1亿只，同比增长62.6%。4月当月，全国锂离子电池完成产量18.7亿只，同比增长33.5%。

2021年1－5月，锂离子电池产量86.1亿只，同比增长56.0%；5月当月，全国锂离子电池完成产量18.8亿只，同比增长29.2%。

表1  2021年1-5月锂离子电池产量情况

据我国海关统计，2021年4月,我国锂离子蓄电池进口量为12,563万个,同比增长2.88%;进口额达3.35亿美元,同比降低13.21%。1-4月我国锂离子蓄电池进口量为46,674万个,同比增长21.67%,进口额达12.23亿美元,同比增长10.73%。

表2  2021年1-4月锂离子电池进口情况

根据海关统计，2020年中国锂离子蓄电池出口数量为222073万个,同比增长6.4%。

2021年1-4月中国锂离子电池出口数量为94373万个，相比2020年同期增长了39230万个，同比增长71.5%；出口金额为75.91亿美元，相比2020年同期增长了35.46亿美元，同比增长87.7%。

2021年4月中国锂离子电池出口数量为23876万个，同比增长76.4%；出口金额为19.31亿美元，同比增长77.2%。

2021年1-5月深圳出口锂离子电池107.5亿元。海关最新统计数据，2021年1-5月深圳市出口锂离子电池107.5亿元人民币，较去年同期增长61.7%。锂离子电池出口增长主要受全球家用储能、3C数码、电动工具等下游市场需求升温。分区域来看，深圳锂离子电池出口市场中，对欧盟出口总额22.7亿元，增长149.9%，占同期全市锂离子电池出口总值的21.1%；此外，对东盟出口12.9亿元，增长46.1%。

表3  2021年1-4月锂离子电池出口情况

根据国家统计局数据，2019年我国铅蓄电池产量为202489万千伏安时，同比增长4%，2020年，我国铅蓄电池产量为22736万千伏安时，同比增长12.28%。

国内省市铅蓄电池产量最高的省份是浙江省，占全国铅蓄电池总产量的30%；其次是湖北省，占比为13%；河北省的产量位居第三，占比为12%。这三个地方的铅蓄电池产量约占全国总产量的55%；此外，江苏、安徽、广东三地的铅蓄电池产量占比均超过5%，其余地区铅蓄电池产量均小于5%。

根据国家统计局数据，2021年1－4月，全国铅蓄电池产量8332.4万千伏安时，同比增长43.9%；4月当月，铅蓄电池产量2021.4万千伏安时，同比增长7.0%。

2021年1－5月，全国铅蓄电池产量10380.6万千伏安时，同比增长32.3%；5月当月，铅蓄电池产量2028.4万千伏安时，同比增长7.2%。

表4  2021年1-6月铅蓄电池产量情况

根据海关统计，2020年，我国铅蓄电池进口量为586万个，同比下降35%， 2020年，我国铅蓄电池进口金额为1.78亿美元。

2021年5月铅蓄电池进口量48.02万只，同比降低24.70%。

表5  2021年起动型铅蓄电池进口情况

表6  2021年其他铅蓄电池进口情况

2020年我国铅蓄电池出口数量为16943万个，同比下降1%。出口金额达30.5931亿美元，同比上升5.55%。2021年5月铅蓄电池出口量1446.68万只，同比降低8.26%。

表7  2021年起动型铅蓄电池出口情况

表8  2021年其他铅蓄电池出口情况

2021年1－4月，全国原电池及原电池组（非扣式）产量136.1亿只，同比增长23.9%。4月当月，全国原电池及原电池组（非扣式）产量35.6亿只，同比增长4.0%。

2021年1－5月，全国原电池及原电池组（非扣式）产量172.0亿只，同比增长19.2%。5月当月，全国原电池及原电池组（非扣式）产量34.3亿只，同比下降0.7%。

表9  2021年1-5月原电池及原电池组（非扣式）产量情况

4.2 原电池出口情况

2020年，我国干电池总出口量为297.9亿只，其中，普通锌锰电池和碱锰电池出口量分别为166.04亿只和131.89亿只，分别占总出口量的48.63%和38.63%。其他电池出口数量占比均不足5%。

2021年1-5月中国原电池出口量124.00亿个，同比增长14.9%。2021年1-5月原电池出口金额13.17亿美元，同比增长4.8%。

表10  2021年1-5月原电池及原电池组（非扣式）出口情况

据统计,2020年我国太阳能电池产量为15728.6万千瓦,同比增长22.29%;

2021年6月全国太阳能电池产量1741万千瓦,同比增长27.3%。1-6月累计太阳能电池产量9746万千瓦，累计同比增长52.6%。

表 2021年6月全国太阳能电池产量统计

2020年，全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

中国汽车工业协会发布数据，2021年5月，汽车产销为204.0万辆和212.8万辆，环比下降8.7%和5.5%，同比下降6.8%和3.1%。今年1-5月，汽车累计产销1062.6万辆和1087.5万辆，同比增长36.4%和36.6%。5月汽车出口同比增长208.4%，今年1-5月汽车出口同比累计增长107.1%。

2021年6月，汽车产销分别达到194.3万辆和201.5万辆，环比下降4.8%和5.3%，同比下降16.5%和12.4%。

2021年1-6月，汽车产销1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%，增速比1-5月回落12.2个百分点和11.0个百分点。与2019年同期相比，产销同比增长3.4%和4.4%。

据公安部统计，截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆；截至6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。截至6月底，全国有74个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加5个城市，33个城市超过200万辆，18个城市超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆。苏州、上海、郑州汽车保有量超过400万辆。

表11  2021年1-6月汽车销量与起动型铅蓄电池装车量

（1）2020年情况

2020年，全年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。至2020年底，新能源汽车保有量492万辆。自国家平台2017年1月建立，运行三年来，至2020年2月底，新能源汽车国家监测与管理平台新能源汽车累计接入量已突破300万辆。

2020年我国动力锂离子电池装车量达到63.6亿瓦时，占全球总装车辆的46.4%，继续保持全球领先，其中三元电池的装车量为38.9亿瓦时，占总装车量的61.1%，磷酸铁锂离子电池装车量为24.4GWh，占总装车辆的38.3%。

三元电池单体比能量从2012年的150瓦时/公斤提升到近300瓦时/公斤，三元电池销售价格下降至0.7元/瓦时。磷酸铁锂离子电池单体能量密度从2012年100瓦时/公斤提升到180瓦时/公斤，销售价格降到0.6元/瓦时。

截止至2020年5月21日,新能源汽车国家监测与管理平台累计接入新能源汽车3229980辆,其中:专用车344911辆,乘用车2542470辆,客车342599辆。

（2）2021年情况

据公安部统计，截至2021年3月，全国新能源汽车保有量达551万辆。其中纯电动汽车保有量449万辆，占新能源汽车总量的81.53%。

中国汽车工业协会发布数据，2021年5月新能源汽车产销量同比增长151.7%和159.7%，今年1-5月新能源汽车同比累计增长224.0%和224.2%。

6月，新能源汽车产销分别达到24.8万辆和25.6万辆，其中销量创历史新高，产销环比增长14.3%和17.7%，同比增长1.3倍和1.4倍。在新能源汽车主要品种中， 纯电动和插电式混合动力汽车产销环比和同比均呈快速增长。

2021年1-6月，新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，同比增长均为2.0倍。在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车产销双双超过百万辆，插电式混合动力汽车销量超过20万辆 ，同比均呈快速增长；燃料电池汽车产销也结束下降，呈一定增长。

预测2021年新能源汽车销售量240万辆。

据公安部统计，截至6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。

2025年动力锂离子电池出货量预计达到350亿瓦时。

表12  2021年1-6月新能源汽车销量与动力电池装车量

6.3.1 2020年动力电池情况

（1）动力电池单体结构

2020年方型，软包和圆柱电池占比分别为81.8%，5.8%和12.4%。圆柱电池中，21700和32135等大圆柱电芯占比分别为80.5%和14.3%，18650的市场占比下降至3.1%。

（2）动力电池价格

我国动力锂离子电池系统价格已近1元/瓦时以下。截止2020年十二月，我国523方形三元动力电芯与磷酸铁锂电芯均价分别为0.66元/瓦时和0.53元/瓦时，对应的系统均价分别为0.78元/瓦时和0.63元/瓦时。

6.3.2 2021年动力电池情况

中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年6月份动力电池月度数据：

（1）产量方面，2021年6月，我国动力电池产量共计15.2GWh，同比增长184.3%，环比增长10.2%。其中三元电池产量7.4GWh，占总产量48.4%，同比增长133.6%，环比增长47.1%；磷酸铁锂电池产量7.8GWh，占总产量51.2%，同比增长256.4%，环比下降11.3%。1-6月，我国动力电池产量累计74.7GWh，同比累计增长217.5%。其中三元电池产量累计36.9GWh，占总产量49.3%，同比累计增长149.2%；磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh，占总产量50.5%，同比累计增长334.4%。

（2）销量方面，2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中三元电池销售5.2GWh，同比增长102.8%，占总销量43.1%；磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量56.4%。1-6月，我国动力电池累计销量达58.2GWh，同比累计增长173.6%。其中三元电池累计销售27.2GWh，同比累计增长115.6%；磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比累计增长260.0%。

（3）装车量方面，2021年6月，我国动力电池装车量11.1GWh，同比上升136.2%，环比上升13.8%，保持快速增长。其中三元电池共计装车5.9GWh，同比上升98.3%,环比上升13.8%；磷酸铁锂电池共计装车5.1GWh，同比上升206.4%，环比上升13.2%。1-6月，我国动力电池装车量累计52.5GWh,同比累计上升200.3%。其中三元电池装车量累计30.2GWh,占总装车量57.5%，同比累计上升139.0%；磷酸铁锂电池装车量累计22.2GWh,占总装车量42.3%，同比累计上升368.5%。   

表13  2021年1-6月按材料分类动力锂离子电池装车量（MWh）

根据国家统计局数据，2021年1－4月，全国电动自行车完成产量1039.8万辆，同比增长64.0%。4月当月，电动自行车完成产量332.2万辆，同比增长28.8%。预测2021年电动自行车产量3900万辆。

2021年1－5月，全国电动自行车完成产量1261.1万辆，同比增长42.0%。5月当月，全国电动自行车完成产量274.2万辆，同比下降0.2%。1-5月电动自行车营业收入412.4亿元，同比增长39.6%，实现利润总额12.1亿元，同比下降17.0%。

1至4月，电动自行车累计产量1039.8万辆，动力电池装车总量715万kVAh，其中按85%配套铅蓄电池36V20Ah测算，累计铅蓄电池装车量636.4万kVAh。按15%配套锂离子电池37V14Ah测算，累计锂离子电池装车量78.6万kVAh。

表14  2021年1-5月电动自行车产量与动力电池装车量

2021年5月，我国手机产量1.3亿台，同比增长16.9%，其中智能手机产量1亿台，同比增长9.6%；微型计算机设备产量3614万台，同比增长10.8%。

据海关统计，2021年1－5月，我国出口笔记本电脑8739万台，同比增长53.6%；出口手机3.8亿台，同比增长24%。

6.6.1 通信基站备用电源

根据工信部数据，2020年我国5G 基站新增约58万个，5G基站总建设数量达71.8 万个。2020年，新建及改造的5G基站磷酸铁锂需求量约10GWh。根据测算，2020年，我国通信领域新增基站用铅酸蓄电池需求规模进一步下降至2304万千伏安时。

2021年上半年，5G 基站总数 96.1 万个，其中 1－6 月新建 19 万个。2021 年我国预计将新建 5G 基站 60 万个以上。鉴于5G基站用电量高于4G基站，在原来配套铅蓄电池基础上，5G基站配套磷酸铁锂离子电池。

6.6.2 储能电源

2021年7月16日，国家能源局发布2021年1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约为2.9亿千瓦，同比增长34.7%。太阳能发电装机容量约为2.7亿千瓦，同比增长23.7%。

据国家统计局数据，2021年1-6月，铅产量360.9万吨，同比增长20.9%；中国有色金属工业协会数据，铅现货平均价为15221元/吨，同比上涨5.8%；

安泰科对国内主要铅冶炼企业（涉及原生铅产能349万吨、再生铅产能439万吨）产量统计结果显示，2021年1-6月份样本企业精铅产量234.0万吨，同比增长9.7%，其中，再生铅产量同比增加28.9%至115.9万吨，原生铅产量同比下降4.3%至118.1万吨。

2021年1-6月，再生铅产量按115.9万吨测算，废铅蓄电池处理量约181万吨。

2021年1-6月，铅蓄电池产量按12600万kVAh测算，铅耗用量约277.2万吨，约占铅产量的76.81%。

表15  我国金属铅供需情况

据我的钢铁网统计：2021年1-6月全国冶炼厂原生铅产量为141.5万吨，较2020年同期增长7.21% 。2021年上半年再生铅产量呈现逐步增加趋势，1-6月合计产量约为170万吨，同比增加52%。

表16  2021年1-6月原生铅与再生铅产量（行业统计）

（数据来源：我的钢铁网站）

2021年1-6月，精炼铜产量515.4万吨，同比增长12.2%；国内铜现货平均价为66636元/吨，同比上涨49.2%；

2021年1-6月，原铝产量1963.5万吨，同比增长10.1%；铝现货平均价为17421元/吨，同比上涨31.6%；

2021年1-6月，金属锌产量327.2万吨，同比增长5.0%。锌现货平均价为21843元/吨，同比上涨29.1%。

安泰科对国内51家冶炼厂（涉及产能630万吨）产量统计结果显示，2021年1-6月样本企业锌及锌合金总产量为266.7万吨，同比增长7.2%。6月份单月产量为44.7万吨，同比增长10.8%，环比增加409吨。

7.5.1 正极材料

根据安泰科数据，2021年前5个月国内共生产四氧化三钴3.5万吨，同比增长了72.37%；5月钴酸锂产量达到7370吨，同比增加23.2%，环比减少10.4%，前5个月国内共生产钴酸锂3.79万吨，同比增加66.42%。

2021年前5个月国内共生产三元材料前驱体20万吨，同比增加134%；当月三元材料产量约为2.79万吨，同比增长94.56%，环比增加2.39%，前5个月国内共生产三元材料13.4万吨，同比增加114%。

7.5.2 负极材料

根据起点研究院（SPIR）调研统计，2020年中国锂电池负极材料出货量为34.7万吨，同比增长29.96%。其中人造石墨出货量达27.1万吨，同比增长26.64%；天然石墨出货量达5.8万吨，同比增长31.82%；硅碳材料接近1万吨，同比增长超2倍。

7.5.3 隔膜

2018年我国锂离子电池隔膜行业产量达到20.3亿平方米，同比上升39.2%。2019年我国锂电池隔膜出货量达到27.4亿平方米，同比增长35.6%。根据EVTank联合伊维经济研究院数据，2020年，中国锂离子电池隔膜的出货量为38.7亿平米，同比增长29.9%，其中湿法隔膜出货量27.2亿平米，出货量占比提升至70.3%。

7.5.4 电解液

根据高工锂电数据，2020年中国电解液市场出货25万吨，其中动力电池应用占比35%。2020年中国电解液出口量为4.3万吨，同比大幅增长，其中动力领域占比超75%。

表17  我国锂离子电池与材料产量增长情况

（综合网络数据）

目前全国22个省市开展铅蓄电池回收试点，初步建立废铅蓄电池回收体系,规范回收，至2020年底，22个省市发放约300个收集证，建立约1000家集中转运点，设立约1.3万个回收网点，2020年废铅蓄电池回收量约300万吨，回收率约50%。

8.2 动力电池回收体系建设

十三五期间，我国动力锂离子电池装车量总计247.8亿瓦时，其中三元电池装车量为135.4亿瓦时，占比为54.6%，磷酸铁锂装车量为105.2亿瓦时，占比为42.5%。2020年我国动力锂离子电池装车量总计为63.6亿瓦时，同比上升2.3%。

2018年中国退役动力电池回收了1.35万吨，仅占当年所有退役电池的22.9%。2018年回收的退役动力电池中，约7.2%得到了梯次利用。

2019年骨干企业废动力锂离子电池实际回收量不足0.6万吨，尚未达到预测规模10%。2020年中国报废的14748辆新能源汽车中，约有46.3%的汽车带有电池。

据测算，至 2020 年，我国退役电池累计约为 25GWh（约 20 万吨），其中退役电池累计梯次利用量约14GWh（约 11 万吨），直接报废量累计约 6 万吨。根据工信部网站信息，至2021年6月，动力电池回收网点数量13137家。

参考资料

【1】   国家统计局数据

【2】   海关统计数据

【3】   综合网络数据

北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟

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